HPE出售新华三49%股权,新华三成为紫光股份全资子公司

1月3日晚间,紫光股份有限公司发布《重大事项进展公告》,公司将通过全资子公司紫光国际信息技术有限公司(以下简称“紫光国际”)收购新华三集团有限公司(以下简称“新华三”)剩余49%股权,股权交割完成后,将实现对新华三100%控股。

HPE出售新华三49%股权,新华三成为紫光股份全资子公司

2016 年 5 月,紫光股份在香港注册成立的全资子公司紫光国际信息技术有限公司(以下简称“紫光国际”)完成对新华三集团有限公司(以下简称“新华三”)51%控股权的收购,新华三成为公司控股子公司。

截至本公告披露日,紫光股份通过紫光国际持有新华三 51% 的控股权。Hewlett Packard Enterprise Company 通过其全资子公司 H3C Holdings Limited(以下简称“HPE 开曼”)和 Izar Holding Co 分别持有新华三 48% 和 1%股权。
在上述控股权交割的同时,2016 年 5 月 1 日紫光国际还与 HPE 开曼、新华三签 署了《新华三集团有限公司股东协议》(以下简称《股东协议》)。

2017 年 12 月 6 日,HPE 开曼向其全资子公司 Izar Holding Co 转让了新华三 1%的股权;该次股权转让完成后,Izar Holding Co 成为新华三的股东,受《股东协议》约束。根据《股东协议》 的约定,2019 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日期间,HPE 开曼或届时持有新华三股权的 HPE 实体(统称“HPE 实体”)可向紫光国际发出通知,向紫光国际或公司出售其持有的新华三全部或者部分股权(以下简称“卖出期权”)。

经紫光股份第八届董事会第十次会议以及 2022 年第二次临时股东大会审议通过和公司第八届董事会第十六次会议以及 2022 年第三次临时股东大会审议通过,为继续推动双方合作与协商,紫光国际与 HPE 开曼、Izar Holding Co、新华三、紫光集团有限公司等签署了关于卖出期权行权期限之延期的同意函,对《股东协议》进行修订,将上述卖出期权行权期延长至 2022 年 12 月 31 日(以下简称“卖出期权行权期”)。

自进入卖出期权行权期以来,双方一直就卖出期权行权事项友好协商。
经多轮沟通,近日由 HPE 实体向紫光国际发出了《关于行使卖出期权的通知》(以下简称“行权通知”),HPE 实体将向紫光国际出售其持有的新华三 49%的股权(以下简称“本次交易”)。

本次交易完成后,紫光国际将持有新华三 100%的股权。

本次交易的主要内容如下:

HPE 开曼和 Izar Holding Co 将向紫光国际出售其持有的新华三合计 49% 股权,每股出售价格将根据《股东协议》约定按照 2022 年 4 月 30 日前 12 个月新华三扣除非经常性损益后的税后利润的 15 倍除以行权通知之日新华三全部股份数量的方式确定,对价支付方式为现金;在满足适用之法律规定的条件下,HPE 实体和紫光国际将尽可能在紫光国际收到卖出期权行权通知后的 30 个工作日或双方另行达成的其他期限内确定行权价格及行权对价,并签署相应的股份购买协议。

新华三2022 年上半年营收 238.3 亿,净利润 17.77 亿;去年同期营收 197.03 亿,净利润 14.7 亿。

HPE出售新华三49%股权,新华三成为紫光股份全资子公司

新华三 2021 年营收 443.51 亿元,营业利润 36.63 亿元。

HPE出售新华三49%股权,新华三成为紫光股份全资子公司

根据IDC 数据统计(2022 年半年报披露),2022 年第一季度,新华三多项产品市场占有率持续领先。比如在中国以太网交换机、企业网交换机、数据中心交换机市场,分别以 38.7%、39.8%、37.7%的市场份额排名第一;中国企业网路由器市场份额由上年的 31.3%增至 33.7%,持续位列市场第二;在中国企业级 WLAN 市场份额 31.9%,连续 13 年蝉联市场第一;中国 X86 服务器市场份额 16.5%,保持市场第二;中国刀片服务器市场份额 49.0%,蝉联市场第一;中国存储市场份额 12.8%,连续位居市场第二;在中国 UTM 防火墙市场以 20.0%的市场份额位居市场第二。

业内分析人士也认为,新华三作为国内信创产业重要参与者,随着紫光股份全资控股新华三,将有助于新华三产品全面进入国内信创产业链。

受紫光股份将收购新华三剩余49%股权的利好消息影响,今日紫光股份股价开盘便封死涨停,市值回升到近641亿元。

新华三集团前身为华三通信,是华为与3Com于2003年11月成立的合资公司,当时名为华为3Com,华为与3Com分别持股51%和49%。

2006年,3Com收购了华三通信的全部股份。

2007年4月,华为3Com更名为杭州华三通信技术有限公司(之前名为杭州华为三康技术有限公司)。

2009年,惠普收购3Com,华三通信也同时成为惠普的全资子公司。

2015年5月21日,紫光集团下属子公司紫光股份收购华三公司51%的股权。

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