2022部分涉足智能安防业务企业前三季度业绩出炉,2023年行业风向已定?

2022年11月,部分涉足智能安防业务的上市企业三季度报陆续披露。通过对比2021年前三季度的数据,部分涉足智能安防业务企业的营收及利润都有大幅度的变化。

2022部分涉足智能安防业务企业前三季度业绩出炉,2023年行业风向已定?

▲部分涉足智能安防业务企业2022年Q9业绩

(排名不分先后)

一、企业盈利能力,整体较为低迷

据不完全统计的77家涉足智能安防业务的上市企业整体业绩表现来看,有29家企业营业总收入实现正增长,占比37.66%;24家企业净利润实现正增长,占比31.17%。

其中,营业收入超50亿元以上的企业有8家:海康威视、大华股份、视源股份、科大讯飞、欧菲光、三六零、江波龙、利亚德;超过100亿元的企业有5家:海康威视、大华股份、视源股份、科大讯飞、欧菲光。

营业收入增速方面,增幅超过50%的有两家企业:辰安科技和迪威讯。增幅小于50%大于10%的企业有17家:金溢科技、睿创微纳、振芯科技、格灵深瞳、富瀚微、艾比森、力鼎光电、凤凰光学、寒武纪、声迅股份、科大讯飞、数字政通、浩淼科技、奥拓电子、广电运通、北京君正、中电兴发。

利润方面,归母净利润超过1亿以上的有21家,占盈利的企业43.75%,其中海康威视、大华股份、视源股份归母净利润都是超过10亿以上。

净利润增速方面,增速超过50%的有10家,分别是艾比森、立昂技术、金溢科技、辰安科技、格灵深瞳、振芯科技、奥拓电子、安联锐视、数字政通、世纪瑞尔。翻倍的企业是艾比森、立昂技术、金溢科技、辰安科技。

另外,2022年前三季度营收负增长的有48家,占比62.33%;归母净利润同比下降的有52家,占比68.83%。

其中,营收同比下降速度超50%的有5家,分别是汉邦高科、罗普特、海峡创新、赛为智能、大立科技;降幅低于50%大于10%的有31家,占营收同比下降企业64.58%。

归母净利润同比下降超100%的则有19家,包括欧菲光、同辉信息、微创光电、延华智能

高新兴、赛为智能、苏州科达、三六零、锐明技术、汉王科技、罗普特、凤凰光学、佳都科技、殷图网联、千方科技、中光学、大立科技、迪威迅、思特威。

值得注意的是,净利润下滑幅度最大的企业是欧菲光。数据显示,欧菲光2022前三季度净亏损32.81亿元,同比下滑8024.39%。对此,欧菲光表示,业绩大幅下滑主要是受到国际贸易环境变化、全球疫情反复,原特定客户交易终止、手机客户出货量大跌,消费电子需求疲软等综合影响。

比如今年3月份,欧菲光就收到境外特定客户(即苹果公司)的通知,特定客户计划终止与公司及子公司的采购关系,后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。其中第三季度欧菲光与该客户相关的产品出货量为0,同比下降100%。

除此之外,因国际贸易环境发生较大变化,欧菲光公司H客户(即华为)智能手机业务受到芯片断供等限制措施,导致公司多个产品出货量也同比大幅下降。

从上述数据来看,相比于去年同期,2022年前三季度整体表现相对逊色一些,主要受到新冠疫情的冲击、地缘政治冲突、部分国家和地区通胀高企等不利因素的影响。

对此,有业内人士表示,面对当前市场经营环境不善的挑战,各行各业都深受影响,智能安防行业也不例外。

也有市场人士则表示,在宏观环境疲软叠加各种不利因素的情况下,智能安防行业发展短期受阻是必然的,也是大势所趋,但智能安防行业有着深厚的行业底蕴,企业积极调整内生力,或许能有所突破。

二、行业内细分领域分化凸显

正如上述所言,2022年经营环境面临各种挑战和不确定性,给智能安防行业各细分领域企业的经营带来巨大的影响,企业盈利能力较为低迷,但本报告期内依旧有可圈可点之处。

2022部分涉足智能安防业务企业前三季度业绩出炉,2023年行业风向已定?

▲部分涉足智能安防业务企业2022年Q9业绩

(排名不分先后)

据不完全统计,2022年部分涉足智能安防业务企业营收和利润实现正增长的企业有18家,占比23.37%,包括艾比森、金溢科技、辰安科技、振芯科技、奥拓电子、数字政通、九联科技、视源股份、富瀚微、浩淼科技、中远海科、洲明科技、力鼎光电、北京君正、云创数据、广电运通、浙大网新、熵基科技。

其中,艾比森2022年前三季度营收17.8亿元,同比增长26.94%;归母净利润1.14亿元,同比增长292.11%。

对于业绩的变动,艾比森表示主要得益于国内国外市场全面恢复,规模效益显现,并且2022年以来艾比森的盈利能力就有触底反弹的迹象。未来随着宏观经济环境的恢复,艾比森业绩有望继续保持强劲的态势。

其实在中报收官的时候,艾比森就成为归母净利润增幅最大的企业。据中报显示,2022年艾比森上半年实现营业收入11亿元,同比增长30.42%;归母净利润8142万,同比增长313.36%。有市场人士预计,艾比森2022年全年净利有望继续保持近3倍的增长速度。

2022部分涉足智能安防业务企业前三季度业绩出炉,2023年行业风向已定?

▲部分涉足智能安防业务企业2022年Q9业绩

(排名不分先后)

相反,本报告期内营收、净利润整体表现欠佳的企业有22家,包括欧菲光、同辉信息、微创光电、延华智能、赛为智能、苏州科达、三六零、锐明技术、汉王科技、罗普特、佳都科技、殷图网联、千方科技、中光学、大立科技、捷顺科技、汉邦高科、思特威、奥比中光、雷曼光电、海峡创新、英飞拓。

其中,欧菲光在三季报中表示,营收的减少主要系境外特定客户上年终止止采购关系及其他客户发货量减少影响。

从主营业务层面来看,通过对比上述数据,本报告期内营收和净利润表现有所差异的企业大体上集中在显控设备、光学镜头、智慧城市项目、智能交通项目、半导体、软件服务、视频监控等板块上面。特别是在同一领域上面,各企业表现也有所差异。

对此,有业内人士表示,在当前的经营环境下,行业内各细分领域企业业绩表现涨跌不一,很大程度上主要是看企业在行业中的地位、产品结构、业务方向以及在经营战略上是否紧贴行业发展的潮流有关。

如艾比森和雷曼光电,两者在显控设备领域属于比较知名的企业。但2022年两者前三季度业绩却有所差异,一个是逆势回升,一个却大幅下滑。除市场客观困难之外,主要还是企业自身因素的影响。

总的来说,当前行业所面临的困难或将持续一段时间。面对外部经营环境的挑战,智能安防企业应及时地调整战略,稳步经营,保证企业正常运营,从而提升企业整体核心竞争力。

比如,行业第一梯队企业海康威视、大华股份、千方科技在面对当前业绩增长压力时,纷纷提出自己的经营管理变革模式。

海康威视在2022年半年报中提到,将通过优化资源组织方式和管理方法,持续提升内容管理水平,提高运营能力。大华股份和千方科技则选择了营销渠道下沉的方式,持续优化营销网络建设,提升客户覆盖率和客户响应速度。如今它们业绩表现如何,且看如下介绍。

三、行业龙头领衔提信心

据2022三季度报显示,海康威视2022年前三季度业绩表现基本符合预期。其中,创新业务继续保持高增长,三季度同比增长18%。

具体来看,2022年1-9月,海康威视前三季度总营收597.22亿元,同比增长7.36%,归母净利润88.4亿元;分季度来看,Q3营收225亿元,同比增长3%,归母净利润30.81亿元。

大华股份前三季度实现营收211.72亿元,归母净利润16.93亿元。毛利率方面,大华股份前三季度毛利率为37.53%,同比下降3.04%,整体相对平稳;其中第三季度,大华股份毛利率表现环比略增。

千方科技2022年前三季度则实现营收48.44亿元,同比下降28.3%,未能维持盈利状态。

针对企业2022年前三季度的经营表现,海康威视表示,2022年三季度整体经营环境充满了挑战和不确定性,面对外部经营挑战,公司继续坚持稳扎稳打,同时也不断调整适应,努力降低外部不利因素的带来的冲击,优化和改善内部管理、提升运营效率,公司整体情况平稳。

另外,海康威视也提到当前各项目落地速度慢,为此,在业务选择上海康威视也会做出相应的调整,比如也做一些毛利相对低的业务。而且,为加快推进各项目的落地,四季度海康威视各个业务线将全方位保持冲刺的状态。

大华股份在投资者关系活动中表示,今年以来,全球经济面临持续下行的压力,特别是进入三季度,尤其是9月后,国内项目延期情况增多,海外需求有所回落,对企业经营影响较大。面对复杂的经济经营环境,公司聚焦主营,坚持高质量发展,加强生态组织建设,携手合作伙伴,积极应对超预期冲击,努力保障公司有序经营。

同时近期在接受调研时称,就目前来看,预期四季度国内业务表现略好于三季度,比如部分在国内市场延迟的需求,到了年底可能会有一些释放。展望明年,整体谨慎乐观。

千方科技对业绩的变动表示,主要受疫情和市场波动的影响,导致公司产品和解决方案销售有所下降以及公司持有鸿泉物联的公允价值下降所致。未来,随着下游市场需求复苏以及利好政策频出,车端到路端建设将受益。千方科技作为车路协同企业,智能路口现已批量落地北京望京,有望实现业绩快速回暖。

同时,千方科技在回答投资者关系活动中提到,公司不会改变业务战略布局方向,会坚持车路协同路线,并且根据产业链的发展态势积极把握住市场带给的机会,努力发展自己的主营业务。

整体来看,2022年三季度整体经营环境复杂多变,但行业标杆性企业海康威视、大华股份、千方科技并没有气馁,反而坚持按照既定战略经营布局,聚集主营业务,积极应对、克服种种困难,努力降低外部不利因素带来的冲击,虽然短期企业业绩并不理想,但对未来业绩回暖持谨慎乐观态度。

四、展望2023,行业主基调已定?

目前2022年还剩下不到两个月的时间,在这段时间里智能安防各细分领域企业能否把握最后的冲刺机会扭转乾坤,从而提升企业产品市占率,依然值得期待。

毕竟从行业周期的角度来看,第四季度通常是智能安防的旺季,行业需求活跃,各企业都会加快营销步伐。正如行业龙头海康威视所说,其在四季度各业务线依旧会保持全方位冲击的状态,继而引领行业高质量发展。

当然,智能安防经过多年的高速发展现已成为一个庞大的产业,深度辐射各个领域。未来,在其前进的步伐当中势必会遇到各种不利因素的阻碍。

为此,展望2023,及时厘清当前行业发展脉络,掌握其发展规律、方向、机会成为安防从业者们关注的焦点。

有业内人士表示,在国家大力提倡发展数字经济以及物联网、AI、大数据等新一代信息技术不断赋能的条件下,物联网+安防或许是下一个风口,智能物联将为安防行业高质量发展添砖加瓦。

对智能安防企业来说,不管市场环境如何,机会和挑战并存,关键在于企业是否紧跟时代发展的步伐、及时找准自身的战略定位,实现发展模式全新升级,方能立于不败之地。

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